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做跨境财富实战课：港险+百慕大+续签，高净值客户成交体系 – 2026最新指南
📅 发布时间：
2026年08月14日
2026年08月14日
📚 课程类型：
跨境财富管理实战
跨境财富管理实战
👥 适用人群：
理财师、财富管理顾问、跨境业务从业者、保险经纪人
理财师、财富管理顾问、跨境业务从业者、保险经纪人
📁 课程节数：
16节
16节
做跨境财富：港险+百慕大+续签，聚焦港险新规、新加坡/百慕大IUL、家族信托、高才续签、跨境财富传承等核心赛道。由薇姐、根总、万通等一线团队轮番拆解，既有产品深度解析，也有平台招募、客户经营心法。政策、产品、获客、续签全覆盖，帮理财师快速吃透市场新变化，掌握高净值客户沟通抓手，打造可复制的成交体系。
这门课不仅帮你建立全新的跨境财富管理知识框架，更提供大量真实案例拆解与一线实战经验。通过学习，你将深入理解香港保监局新规、IUL产品逻辑、高才续签策略，并掌握如何与高净值客户建立信任、高效沟通、顺利成交。无论是初入跨境金融领域的新人，还是经验丰富的理财师，都能从中找到可复用的方法，快速打开高客市场。
📚 课程目录
【政策解读与市场应对】
- 1.香港保监局新政解读及应对策略
- 2.读研进修&高才续签攻略详解
- 3.新宏观趋势下——高净值家庭的财富跨境保全与传承
【王牌产品深度解析】
- 4.新加坡百慕大IUL王牌产品深度解析及投保流程
- 5.富饶家族新成员介绍by万通
【实战案例与经验分享】
- 6.鼎盛TopOne“金金”有味第1期
- 7.“金金”有味-第7期by薇姐&燕茹
- 8.“金金”有味-第9期by冬妮
- 9.“金金”有味-第10期by根总&蓓蓓
- 10.“金金”有味-第11期by袁袁&孙卿
- 11.“金金”有味-第14期by根总
- 12.“金金”有味第15期bySamantha
- 13.“金金”有味-第16期by萌萌&蓓蓓
- 14.”金金“有味第17期-by根总
【平台合作与招募】
- 15.鼎盛｜平台伙伴内部会议
- 16.鼎盛TopOneIFA四季度的招募
💡 学习提示：教程内容基于发布时的行业实践，建议学习时结合当前平台最新规则。
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