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做跨境財富實戰課：港險+百慕大+續籤，高淨值客戶成交體系 – 2026最新指南
📅 發布時間：
2026年08月14日
2026年08月14日
📚 課程類型：
跨境財富管理實戰
跨境財富管理實戰
👥 適用人羣：
理財師、財富管理顧問、跨境業務從業者、保險經紀人
理財師、財富管理顧問、跨境業務從業者、保險經紀人
📁 課程節數：
16節
16節
做跨境財富：港險+百慕大+續籤，聚焦港險新規、新加坡/百慕大IUL、家族信託、高才續籤、跨境財富傳承等核心賽道。由薇姐、根總、萬通等一線團隊輪番拆解，既有產品深度解析，也有平臺招募、客戶經營心法。政策、產品、獲客、續籤全覆蓋，幫理財師快速喫透市場新變化，掌握高淨值客戶溝通抓手，打造可複製的成交體系。
這門課不僅幫你建立全新的跨境財富管理知識框架，更提供大量真實案例拆解與一線實戰經驗。通過學習，你將深入理解香港保監局新規、IUL產品邏輯、高才續籤策略，並掌握如何與高淨值客戶建立信任、高效溝通、順利成交。無論是初入跨境金融領域的新人，還是經驗豐富的理財師，都能從中找到可復用的方法，快速打開高客市場。
📚 課程目錄
【政策解讀與市場應對】
- 1.香港保監局新政解讀及應對策略
- 2.讀研進修&高才續籤攻略詳解
- 3.新宏觀趨勢下——高淨值家庭的財富跨境保全與傳承
【王牌產品深度解析】
- 4.新加坡百慕大IUL王牌產品深度解析及投保流程
- 5.富饒家族新成員介紹by萬通
【實戰案例與經驗分享】
- 6.鼎盛TopOne「金金」有味第1期
- 7.「金金」有味-第7期by薇姐&燕茹
- 8.「金金」有味-第9期by冬妮
- 9.「金金」有味-第10期by根總&蓓蓓
- 10.「金金」有味-第11期by袁袁&孫卿
- 11.「金金」有味-第14期by根總
- 12.「金金」有味第15期bySamantha
- 13.「金金」有味-第16期by萌萌&蓓蓓
- 14.」金金「有味第17期-by根總
【平臺合作與招募】
- 15.鼎盛｜平臺夥伴內部會議
- 16.鼎盛TopOneIFA四季度的招募
💡 學習提示：教程內容基於發布時的行業實踐，建議學習時結合當前平臺最新規則。
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