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越境資産実践講座：香港保険+バミューダ+ビザ更新, 富裕層顧客成約システム
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越境資産形成実践講座：香港保険+バミューダ+ビザ更新, 富裕層顧客成約体系 – 2026年最新ガイド
📅 公開日：
2026年08月14日
2026年08月14日
📚 コースタイプ：
越境資産管理実践
越境資産管理実践
👥 対象者：
ファイナンシャルプランナー, 資産管理アドバイザー, 越境業務従事者, 保険ブローカー
ファイナンシャルプランナー, 資産管理アドバイザー, 越境業務従事者, 保険ブローカー
📁 コース節数：
16節
16節
越境資産形成：香港保険+バミューダ+ビザ更新, 香港保険新規制, シンガポール/バミューダIUL, ファミリートラスト, 高才ビザ更新, 越境資産承継などの核心分野に焦点. 薇姐, 根総, 万通など第一線チームが交代で解説し, 商品の深掘り分析だけでなく, プラットフォーム募集や顧客運営の心得も提供. 政策, 商品, 顧客獲得, ビザ更新を完全カバーし, ファイナンシャルプランナーが市場の新変化を素早く把握し, 富裕層顧客とのコミュニケーションの要点を掴み, 再現可能な成約体系を構築できるよう支援.
このコースは, 新しい越境資産管理の知識フレームワークの構築を支援するだけでなく, 多数の実例分析と第一線の実践経験を提供. 学習を通じて, 香港保険業監理局の新規制, IUL商品のロジック, 高才ビザ更新戦略を深く理解し, 富裕層顧客との信頼構築, 効率的なコミュニケーション, 円滑な成約の方法を習得. 越境金融分野に新たに参入する新人でも, 経験豊富なファイナンシャルプランナーでも, 再利用可能な方法を見つけ, 富裕層市場を素早く開拓可能.
📚 コース目次
[政策解説と市場対応]
- 1.香港保険業監理局の新政策解説及び対応戦略
- 2.大学院進学&高才ビザ更新攻略詳細解説
- 3.新マクロトレンド下——富裕層家庭の資産越境保全と承継
[王牌商品深掘り分析]
- 4.シンガポール・バミューダIUL王牌商品の深掘り分析及び投保手続き
- 5.富饒ファミリー新メンバー紹介by万通
[実践事例と経験共有]
- 6.鼎盛TopOne"金金"有味第1期
- 7."金金"有味-第7期by薇姐&燕茹
- 8."金金"有味-第9期by冬妮
- 9."金金"有味-第10期by根总&蓓蓓
- 10."金金"有味-第11期by袁袁&孙卿
- 11."金金"有味-第14期by根总
- 12."金金"有味第15期bySamantha
- 13."金金"有味-第16期by萌萌&蓓蓓
- 14."金金"有味第17期-by根总
[プラットフォーム提携と募集]
- 15.鼎盛|プラットフォームパートナー内部会議
- 16.鼎盛TopOneIFA第4四半期の募集
💡 学習のヒント:チュートリアル内容は公開時の業界実践に基づいています.学習の際は現在のプラットフォームの最新ルールと合わせてご確認ください.
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