크로스보더 자산 실전 과정: 홍콩 보험+버뮤다+비자 갱신, 고액 자산가 고객 성사 시스템
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크로스보더 부의 실전 강의: 홍콩 보험+버뮤다+비자 연장, 고액 자산가 고객 성사 시스템 – 2026 최신 가이드
📅 게시일:
2026년 08월 14일
2026년 08월 14일
📚 강의 유형:
크로스보더 자산관리 실전
크로스보더 자산관리 실전
👥 대상:
재무설계사, 자산관리 컨설턴트, 크로스보더 업무 종사자, 보험 설계사
재무설계사, 자산관리 컨설턴트, 크로스보더 업무 종사자, 보험 설계사
📁 강의 수:
16강
16강
크로스보더 부의 관리: 홍콩 보험+버뮤다+비자 연장, 홍콩 보험 신규 규정, 싱가포르/버뮤다 IUL, 가족 신탁, 고급 인재 비자 연장, 크로스보더 부의 승계 등 핵심 분야에 집중합니다. 웨이제, 겐총, 만통 등 최전선 팀이 번갈아 분석하며, 상품 심층 분석과 플랫폼 모집, 고객 운영 노하우를 모두 제공합니다. 정책, 상품, 고객 확보, 비자 연장을 모두 아우르며 재무설계사가 시장의 새로운 변화를 빠르게 파악하고 고액 자산가 고객과의 소통 포인트를하며 복제 가능한 성사 시스템을 구축하도록 돕습니다.
이 강의는 새로운 크로스보더 자산관리 지식 체계를 구축해 줄 뿐만 아니라 다양한 실제 사례 분석과 최전선 실전 경험을 제공합니다. 학습을 통해 홍콩 보험감독국 신규 규정, IUL 상품 논리, 고급 인재 비자 연장 전략을 깊이 이해하고, 고액 자산가 고객과 신뢰를 쌓고 효율적으로 소통하며 원활하게 성사하는 방법을 습득하게 됩니다. 크로스보더 금융 분야에 갓 입문한 신입이든 경험 재무설계사든, 재사용 가능한 방법을 찾아 고액 고객 시장을 빠르게 열 수 있습니다.
📚 강의 목차
[정책 해석과 시장 대응]
- 1.홍콩 보험감독국 신정책 해석 및 대응 전략
- 2.대학원 진학&고급 인재 비자 연장 공략 상세
- 3.새로운 거시 트렌드 속에서——고액 자산가 가정의 크로스보더 자산 보전과 승계
[대표 상품 심층 분석]
- 4.싱가포르 버뮤다 IUL 대표 상품 심층 분석 및 가입 절차
- 5.푸라오 패밀리 신규 멤버 소개 by 만통
[실전 사례와 경험 공유]
- 6.딩성 TopOne “진진” 제1기
- 7.“진진”-제7기 by 웨이제&옌루
- 8.“진진” 제9기 by 둥니
- 9.“진진” 제10기 by 겐총&베이베이
- 10.“진진” 제11기 by 위안위안&쑨칭
- 11.“진진” 제14기 by 겐총
- 12.“진진” 제15기 by Samantha
- 13.“진진” 제16기 by 멍멍&베이베이
- 14.“진진” 제17기 by 겐총
[플랫폼 협업 및 모집]
- 15.|플랫폼 파트너 내부 회의
- 16.TopOneIFA 4분기 모집
💡 학습 안내:튜토리얼 내용은 게시 당시의 업계 관행을 기반으로 하며, 학습 시 현재 플랫폼의 최신 규칙을 함께 참고하는 것을 권장합니다.
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