跨境财富实战课｜港险新规×百慕大IUL×高才续签｜高净值客户

跨境财富实战课｜港险新规×百慕大IUL×高才续签｜高净值客户经营与财富传承成交体系全流程深度拆解实战指南

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🕒最近更新: 2026/08/15

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描述

跨境财富实战课｜港险新规×百慕大IUL×高才续签｜高净值客户经营与财富传承成交体系全流程深度拆解实战指南

一、课程内容简介

本课程是一套聚焦跨境财富管理与高净值客户服务的实战课程，围绕香港保险、香港保监局新政、新加坡及百慕大IUL、家族信托、高才续签与跨境财富传承等核心内容展开。课程由薇姐、根总、万通等一线团队结合市场经验进行拆解，既深入讲解港险政策变化、IUL产品特点及投保流程，也覆盖高净值家庭资产保全与传承、读研进修与高才续签、平台伙伴招募及客户经营等实操内容。帮助理财师及时掌握跨境财富市场变化，建立从政策理解、产品配置到客户沟通、资源经营与成交转化的完整业务思路。

二、适合学习人群

港险及跨境保险从业者
高净值客户理财顾问
财富管理行业从业者
高才续签服务从业者
想布局跨境财富赛道的人

三、学习后的收获

看懂香港保险最新政策
掌握百慕大IUL产品逻辑
理清高才续签实操思路
掌握高净值客户沟通方法
搭建跨境财富成交体系

四、课程目录：
01.“金金”有味-第7期by薇姐&燕茹
02.“金金”有味-第9期by冬妮
03.“金金”有味-第10期by根总&蓓蓓
04.“金金”有味-第11期by袁袁&孙卿
05.“金金”有味-第14期by根总
06.“金金”有味第15期bySamantha
07.“金金”有味-第16期by萌萌&蓓蓓
08.”金金“有味第17期-by根总
09.香港保监局新政解读及应对策略
10.新加坡百慕大IUL王牌产品深度解析及投保流程
11.读研进修&高才续签攻略详解
12.鼎盛｜平台伙伴内部会议
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14.富饶家族新成员介绍by万通
15.鼎盛TopOne“金金”有味第1期
16.新宏观趋势下——高净值家庭的财富跨境保全与传承