クロスボーダー資産実践講座｜香港保険新規制×バミューダIU

クロスボーダー資産実践講座｜香港保険新規制×バミューダIUL×高才ビザ更新｜富裕層顧客経営と資産承継成約体系の全プロセス深掘り解説実践ガイド

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🕒最終更新: 2026/08/15

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説明

1. 講座内容紹介

本講座はクロスボーダー資産管理と富裕層顧客サービスに焦点を当てた実践講座であり、香港保険、香港保険業監督局の新政策、シンガポール及びバミューダIUL、ファミリートラスト、高才ビザ更新とクロスボーダー資産承継などの核心内容を中心に展開します。講座は薇姐、根総、万通などの一線チームが市場経験を組み合わせて解説し、香港保険政策の変化、IUL商品の特徴及び投保手続きを深く解説するだけでなく、富裕層家庭の資産保全と承継、大学院進学・研修と高才ビザ更新、プラットフォームパートナーの募集及び顧客経営などの実践内容もカバーしています。ファイナンシャルプランナーがクロスボーダー資産市場の変化をいち早く把握し、政策理解、商品配置から顧客コミュニケーション、リソース経営と成約転換までの完全な業務思路を構築することを支援します。

2. 学習に適した対象

香港保険及びクロスボーダー保険従事者
富裕層顧客向けファイナンシャルアドバイザー
資産管理業界従事者
高才ビザ更新サービス従事者
クロスボーダー資産分野を布局したい人

3. 学習後の収穫

香港保険の最新政策を理解できる
バミューダIUL商品のロジックを習得
高才ビザ更新の実践的な考え方を整理
富裕層顧客とのコミュニケーション方法を習得
クロスボーダー資産成約体系を構築

4. 講座目次:
01.「金金」有味-第7期by薇姐&燕茹
02.「金金」有味-第9期by冬妮
03.「金金」有味-第10期by根総&蓓蓓
04.「金金」有味-第11期by袁袁&孙卿
05.「金金」有味-第14期by根総
06.「金金」有味第15期bySamantha
07.「金金」有味-第16期by萌萌&蓓蓓
08.「金金」有味第17期-by根総
09.香港保监局新政解読及応対策略
10.新加坡百慕大IUL王牌産品深度解析及投保流程
11.読研進修&高才続签攻略詳解
12.鼎盛｜プラットフォーム伙伴内部会议
13.鼎盛TopOneIFA四半期の募集
14.富饶家族新成員介紹by万通
15.鼎盛TopOne「金金」有味第1期
16.新宏観趨勢下——高浄値家庭の財富越境EC保全と伝承